ในขั้นต้น ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงแบบจำลองตามความเสี่ยงและ SMA มากกว่า 100 แบบจากบริษัทจัดการบุคคลที่สามชั้นนำบางแห่งในอุตสาหกการตั้งค่าและการซื้อขายแบบแขนเดียวและหลายแขนจะรวมคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการเงินสด การถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA) และกำหนดการแจกจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น (RMD) รายการหลักทรัพย์ ‘ห้ามซื้อ/ขาย’ การเทียบเท่า การแกะสลักลึกหนาบาง การเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งที่ตั้ง ขีดจำกัดกำไรสูงสุดประจำปี
การจัดการภาษีเริ่มต้นและการเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษีอย่างต่อเนื่อง
และล้างการแจ้งเตือนการขาย AIM วางแผนที่จะเพิ่มคุณสมบัติและความสามารถของ Nucleus ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าAdvyzon Investment Management ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2565 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านประสบการณ์ผู้ใช้แบบบูรณาการที่ดีขึ้น
โดยให้บริการ TAMP อย่างสะดวกภายในแพลตฟอร์มซอร์สโค้ดเดียวของ Advyzon โซลูชันพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับการจัดการของ AIM และรูปแบบการบริการแบบสัมผัสขั้นสูงช่วยให้ที่ปรึกษาบรรลุประสิทธิภาพการดำเนินงานพร้อมกับการเลือกและการสร้างแบบจำลองการลงทุนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาทำงานในธุรกิจของตน ไม่ใช่อยู่ในนั้น
แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Advyzon รวมการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การรายงานประสิทธิภาพที่ปรับแต่ง
ได้ การซื้อขายและการปรับสมดุลใหม่ พอร์ทัลเว็บไคลเอ็นต์ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การเรียกเก็บเงินลูกค้า และการจัดเก็บเอกสาร – รวมถึงตลาดจำลองที่เข้าถึงนักกลยุทธ์บุคคลที่สามผ่านการจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรด้วย AIM – ทำให้ที่ปรึกษาสามารถดำเนินการวางแผนทางการเงินและบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนได้ง่าย ในขณะที่จัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทีมงานของ Advyzon เริ่มเห็นว่าที่ปรึกษาต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมที่ครอบคลุมสำหรับโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ โดยไม่ต้องมองไปนอกแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมของ Advyzon ดังนั้น การสร้าง TAMP จึงเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติสำหรับ Advyzon
AIM นำเสนอโมเดลตามความเสี่ยง ได้แก่ กองทุนรวมแบบแอกทีฟ/แพสซีฟและ ETF โซลูชัน ETF ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น โมเดลแอกทีฟ/แพสซีฟของ ESG โมเดลทางเลือก และการจัดทำดัชนีโดยตรง ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพภาษีและการเสียภาษี การเก็บเกี่ยว บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอหลักทั้งหมดเหล่านี้ ตลอดจนเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆ เนื่องจากมีการพัฒนามาตลอดช่วงปีแรกในการดำเนินธุรกิจ
credit: ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ / สล็อตแตกง่าย / สล็อตเว็บตรง แตกหนัก
